De globale containerverzendindustrie wordt geconfronteerd met een dreigende crisis, omdat nieuwe gegevens record onthullen - Breaking Scheep -bestellingen die dreigen een decennium te ontketenen - lange periode van ernstige overcapaciteit. Met Orderbooks zwelling naar niveaus die niet in 15 jaar worden gezien, waarschuwden analisten voor depressieve vrachttarieven en langdurige marktonbalans die tot 2029 zou kunnen strekken.
Ongekende bestelbookuitbreiding
Het bestelboek van de containerschip heeft officieel de10 miljoen Teudrempel, bereikt ongeveer10,4 miljoen TeuVolgens het laatste rapport van Linerlytica - het hoogste niveau in 15 jaar. Dit vertegenwoordigt een verbluffende31,7% van de bestaande wereldwijde vloot, een percentage dat niet wordt gezien sinds 2010 .
Om deze uitbreiding in perspectief te plaatsen, is het orderboek gegroeid door een verbazingwekkende600 miljoen Teu in slechts 18 maanden. Van een relatief bescheiden 2 miljoen TEU in oktober 2020, is het Container Ship Orderbook nu geëxplodeerd naar ongekende niveaus.
Deze enorme uitbreiding wordt grotendeels aangedreven door:
- MilieuvoorschriftenVoedingsdragers om vloten te vernieuwen met groenere schepen
- Post - pandemische capaciteitsuitbreidingPlannen van grote vervoerders
- Sterke contante reservesverzameld tijdens de pandemische boomjaren
- Focus op nieuwere, efficiëntere tonnageOm koolstofdoelen te bereiken
De Chinese scheepsbouw dominantie
Chinese scheepswerven hebben het leeuwendeel van dit nieuwe gebouw -razernij veroverd. Uit gegevens van Clarksons -onderzoek blijkt dat Chinese werven beveiligd zijn61% van alle bestellingen van het containerschipAlleen al in de eerste helft van 2025. In een opvallende demonstratie van hun markt dominantie,7 van de top 10 individuele scheepswervenMet de grootste container -scheepsboeken zijn bestelboeken Chinees.
De orderverdeling benadrukt deze trend:
- Nieuwe tijden scheepsbouw: 73 schepen (ongeveer 3,9 miljoen CGT)
- Nieuwe Yangzi -scheepsbouw: 72 schepen (ongeveer 3,4 miljoen CGT)
- Zhoushan Changhong International: 50 schepen (ongeveer 3 miljoen cgt)
Andere Chinese scheepswerven, waaronder Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, 恒力造船 (Hengli Shipbuilding), 扬子鑫福 (Yangzi Xinfu) en 江南造船 (Jiangnan Shipyard) behoren ook tot de beste containerschipbouwers wereldwijd.
Medium- en feederschepen leiden nieuwe bestellingen
Terwijl ultra - grote containervaten gedomineerd in voorgaande jaren, is de recente activiteit verschoven naarMid {- Grootte en feederschepen. In de afgelopen week zijn verschillende belangrijke bestellingen geplaatst:
- Ningbo Ocean Shippingbesteld tot zes 4.300 TEU -schepen bij CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding
- Koreaanse feederoperator Pan - continentaalEen 1.100 TEU -schip opdracht gegeven op Yangzijiang Shipbuilding - hun eerste bestelling sinds 2021
- Indonesische operator Pt Meratus -lijnBestelde twee 680 Teu -schepen bij CSSC Guangxi Shipbuilding voor levering in 2027
- Griekse eigenaar Minerva MarineNaar verluidt geplaatst bestellingen voor maximaal acht 1.800 TEU -feederschepen op Chinese werven
Deze verschuiving weerspiegelt de strategie van dragers om regionale en feedernetwerken te verbeteren in plaats van zich uitsluitend te concentreren op hoofdhandelsbanen.
Historische parallellen: een waarschuwend verhaal
Industrieanalisten klinken alarmen op basis van historische precedenten. Linerlytica waarschuwt dat de laatste keer dat de orderboekverhouding de huidige niveaus overschreed, tijdens2004-2009, wat resulteerde in eendecennium - Lange voorraad overhangDat duurde 10 jaar om te wissen.
Xeneta Chief Analyst Peter Sand merkt Stark op: "Om de achterstand van de huidige order te verteren, zouden we alle in 2009 en eerder gebouwde containerschepen moeten schrappen. Natuurlijk is dit onmogelijk".
Het sloop van de containerschip is met alleen dieptepunt gekelderd om dieptepunten te registreren7 schepen geslooptmedio 2025, in totaal minder dan4.000 TEU. Als dit tempo doorgaat, zou 2025 het laagste sloopvolume kunnen zien in meer dan twee decennia.
Onbalans tussen vraag en aanbod
De fundamentele marktonbalans wordt duidelijk bij het vergelijken van vlootgroei met vraagprojecties:
|
Metriek |
Baseline 2019 (100 punten) |
Huidig niveau |
|
Vlootmaat |
100 |
145 |
|
Vraagvolume |
100 |
113 |
|
Vraag (inclusief omwegen) |
100 |
130 |
Bron: Xeneta -gegevens
Zelfs na rekening te houden met de extra capaciteit die wordt geabsorbeerd door langere routes (zoals degenen die de Rode Zee vermijden), vraagt de groei bij130 puntenaanzienlijk achteruitbreiding van de vloot op145 punten .
Braemar -analist Jonathan Roach -projecten die overcapaciteit van de containerverzending gemiddeld zal27% per jaar tot 2028, met dit jaar en volgend jaar verwacht te zien18% en 19%overcapaciteit respectievelijk.
Vrachttarieven onder druk
Het aanbod {- Vraag Onevenwicht is al deprimeren van vrachttarieven in grote handelsbanen:
- Asia - US West CoastTarieven zijn gedaald58%Sinds 1 juni
- Asia - US East CoastDe tarieven zijn gedaald46%over dezelfde periode
Spottarieven van Shanghai naar de VS Westkust zijn afgenomen69%Sinds 1 juni, ondanks inspanningen voor carriercapaciteitsbeheer
Niki Frank, CEO van DHL Global Forwarding Asia Pacific, merkt op: "Dragers haastten zich om transpacificcapaciteit toe te voegen omdat ze jockeyen voor positie. Nu het momentum is vervaagd, komen overcapaciteitsproblemen naar voren"
De zilveren voering: routeringsveranderingen absorberen enige capaciteit
Niet alle factoren werken tegen marktbalans. Geopolitieke spanningen en routeringsveranderingen bieden enige verlichting door de capaciteit effectief te absorberen:
- Rode Zee -omleidingennaar schatting absorberen10% van de containerschipcapaciteit, helpen bij het handhaven van het gebruik van het vaartuig bij86-87%- Beschouwde nog steeds als gezonde niveaus.
- Langere routes rond Afrika in plaats van via het Suez -kanaal verminderen effectief de beschikbare capaciteit door de reistijden te vergroten. Dit fenomeen heeft enige ondersteuning geboden aan vrachttarieven die anders misschien nog lager zouden kunnen zijn.
Vooruitkijkend: een uitdagend decennium
De container scheepvaartindustrie wordt geconfronteerd met een moeilijke aanpassingsperiode, aangezien dit recordorderboek levert tot 2028-2029. Marktevenwicht zal waarschijnlijk niet worden hersteld tot het einde van het decennium, gebaseerd op de huidige projecties.
Vervoerders zullen verschillende strategieën moeten gebruiken om de capaciteitsgroot te beheren:
- Verhoogde blanco zeilingenen serviceaanpassingen
- Versnelde sloopvan oudere tonnage
- Langzaam stomenom overtollige capaciteit te absorberen
- Verdere consolidatieen operationele allianties
Voor verladers vertaalt de overcapaciteitssituatie zich naarvoortdurende concurrerende prijzenEnvoldoende beschikbaarheid van capaciteitin de komende jaren. Dit voordeel gaat echter ten koste van de winstgevendheid van de carrier en mogelijk verminderde service -innovatie.
XMAE Logistics is gepositioneerd om te helpen bij het navigeren van deze marktschommelingen. Onze wereldwijde netwerk- en dragerrelaties zorgen voor concurrerende prijzen en betrouwbare capaciteit, zelfs tijdens marktonzekerheden.Neem contact op met ons teamOm het optimaliseren van uw supply chain voor de veranderende marktomstandigheden te bespreken.
